Valora un espacio de relación con tus clientes dentro de GesDix. El portal de clientes forma parte de sus áreas funcionales y debe configurarse según la información y los procesos que necesites compartir.
La gestión interna y la información que necesita el cliente no tienen por qué ser la misma. El portal permite plantear esa relación de forma específica. Antes de elegirlo, define qué consultas o intercambios quieres facilitar y qué información debe permanecer dentro de la empresa.
Si cada petición de información se resuelve de una forma distinta, resulta difícil mantener un criterio. El punto de partida no es publicar todos los datos, sino identificar qué necesita el cliente y quién debe revisar cada contenido.
GesDix contempla un portal de clientes. Revisa en la demostración qué información y operaciones admite para tu caso y cómo encaja con las áreas comerciales. No se da por supuesto que cualquier documento, pago o acción esté disponible desde el portal.
Identifica qué consultas necesitan resolver tus clientes y qué datos intervienen.
Valora la conexión del portal con clientes y documentación comercial.
Concreta quién necesita acceder y qué condiciones deben verificarse antes de la puesta en marcha.
Evita abrir procesos sin haber definido para qué sirven.
Distingue lo que necesita el cliente de los datos de trabajo interno.
Lleva casos concretos a la demostración para comprobar las funciones disponibles.
Si tus clientes consultan habitualmente documentación o información sobre su relación comercial, revisa qué parte del proceso puede abordarse mediante el portal. La decisión debe apoyarse en lo que se demuestre y en las condiciones de acceso acordadas.
Consulta las áreas y soluciones relacionadas con esta página.
Prepara dos o tres ejemplos de consultas habituales para valorar el portal en la demostración.
Sí. Está incluido en las áreas funcionales de GesDix facilitadas para este proyecto.
No se han confirmado esas operaciones concretas. Deben comprobarse antes de prometerlas a los clientes.
Sí. Conviene definir el alcance, los accesos y las responsabilidades antes de poner un portal a disposición de los clientes.
