Mantén ordenada la información de tus clientes y utilízala como referencia en la gestión diaria. GesDix sitúa los datos del cliente junto a las áreas de facturación y actividad comercial.
La gestión de clientes empieza por una pregunta sencilla: ¿dónde está la información correcta? Esta área se centra en organizar los datos que necesitas para identificar al cliente y preparar su documentación comercial. El seguimiento de la relación y las próximas acciones se aborda en la página específica de CRM.
Tener un nombre en el correo, una dirección en una factura antigua y otra referencia en una hoja de cálculo obliga a comprobar cada dato una y otra vez. Establecer una fuente de información de referencia facilita preparar documentos con un criterio consistente.
En GesDix, la gestión de clientes forma parte del conjunto de funciones comerciales. Revísala junto a los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas que maneja tu negocio. Si necesitas además organizar el seguimiento de ventas, valora el CRM como un área complementaria.
Define un criterio para reconocer a cada cliente y distinguir registros antes de utilizarlos en los procesos comerciales.
Revisa la información que interviene al preparar presupuestos, pedidos o facturas. Mantenerla al día evita comprobaciones repetidas.
Sitúa la base de clientes en el contexto del CRM, la gestión comercial y el portal de clientes.
Trabaja con un criterio común para nombrar e identificar clientes.
Comprende para qué documento o proceso se utiliza la información.
Revisa la calidad de tus datos antes de comenzar una nueva forma de gestión.
Una empresa de servicios puede revisar los datos que utiliza en sus propuestas; un distribuidor, la información que acompaña a sus pedidos; un autónomo, la que necesita para facturar. En todos los casos conviene separar los datos del cliente de las tareas de seguimiento comercial.
Consulta las áreas y soluciones relacionadas con esta página.
Prepara un ejemplo sin datos personales y comprueba qué información necesita tu circuito comercial.
No tienen el mismo foco. La gestión de clientes organiza la información que identifica al cliente y sirve a los procesos de trabajo. El CRM se centra en la relación y el seguimiento comercial.
Una base con criterios distintos o registros repetidos dificulta la gestión posterior. Conviene acordar cómo se identificará a cada cliente y revisar la información antes de la puesta en marcha.
Sí. Clientes y facturación son áreas confirmadas de GesDix. En una demostración puedes revisar qué información interviene al preparar los documentos de tu negocio.
